昆明2007年“中华人民共和国理财规划师、助理理财规划师”培训|2007年中华人民共和国理财规划师云南培训招生|2007年云南昆明助理理财规划师考试培训|云南昆明理财计划学习培训

【2007年“中华人民共和国理财规划师、助理理财规划师”培训 - 课程详细介绍】

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【师资介绍】

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2007年“中华人民共和国理财规划师、助理理财规划师”

国家职业资格认证、培训、考试招生简介

一、培训背景

随着金融业的国际化发展，理财规划师已经成为一种专门行业，专业的理财规划人士非常紧缺，据保守估计，我国金融理财规划师职业约有20人万的缺口，严重的缺口导致理财规划师将成为国内最具有吸引力的职业之一。金融从业人员对理财规划师认证的需求也日益迫切，具备理财规划专业水准的人士，尤其是取得中华人民共和国职业资格的理财规划师，必将成为中国金融职场的新宠儿。

二、资格认证

国家劳动和保障部2003年9月公布了《理财规划师标准》，要求在全国开展理财规划师职业资格全国统一鉴

定，该职业共有三个等级，经正规培训，参加鉴定考试，合格者将获得国家劳动和保障部颁发的中华人民共和国理财规划师职业资格证书，证书全国统一编号，网上注册登记管理，可在政府网站查询，全国范围内通用，是业内唯一国家证书，具有法律效力，在与我国有双边、多边关系的国家互认。

三、培训对象

1．银行的个人业务部管理人员、培训经理、客户经理和理财专员；

2．证券、基金公司的销售经理、投资顾问和客户经理；

3．保险公司的培训经理、营销部管理人员、营业部经理、高级业务员；

4．投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员；

5．提供理财咨询的其他专业人员如：注册会计师、律师；

6．准备毕业后从事理财工作的在校大学生；

7．任何有志成为理财专家的社会在职人员。

四、理财规划师申报条件（具备以下条件之一者均可申报）

（一）助理理财规划师（国家职业资格三级）

1．连续从事本职工作6年以上

2．具有以高级技能为培训目标的技工学校、技师学院职业技术学院本专业或相关专业（经济学、管理学、法学）毕业证书。

3．有本专业或相关专业大学专科及以上毕业证书

4．有其他专业大学专科以上学历证书，连续从事本职业工作一年以上

5．有其他专业大学专科以上学历证书，经本职业助理理财规划师正规培训达规定标准学时数500学时，并取得结业证书

（二）理财规划师（国家职业资格二级）

1．连续从事本职工作13年以上

2．取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上

3．取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数300学时，并取得结业证书

4．具有本专业或相关专业大学本科学历毕业证书，连续从事本职业工作5年以上

5．具有本专业或相关专业大学本科学历毕业证书，取得本职业助理理财规划师职业资格后，连续从事本职业工作4年以上。

6．具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上。经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数300学时，并取得结业证书。

7．取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。

（三）、高级理财规划师（国家职业资格一级）

1．连续从事本职业工作19年以上。

2．取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。

3．本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业高级理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

目前，只启动了国家职业资格二级与三级的认证。

五、时间安排

1．报名时间：2007年

2．培训时间：300个学时

3．鉴定时间：2007年5月中旬、11月中旬

六、鉴定方式

分为理论知识考试和专业能力考核。理论知识考试和专业能力考核采用闭卷方式，均实行百分制，成绩达到60分及以上者为合格，可获得理财规划师国家职业资格三级等级证书（即：助理理财规划师）；理财规划师（国家职业资格二级）需进行综合评审，理论知识考试和专业能力考核，综合评审三门成绩均达到60分及以上者为合格，可获得理财规划师国家职业资格二级证书。

七、收费标准：

三级3900（含：培训费、教材资料费、考试鉴定费）

二级4900（含：培训费、教材资料费、考试鉴定费）

一级5900（含：培训费、教材资料费、考试鉴定费）

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云南省第170职业技能鉴定所

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